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洪都航空:筹划资产置换 拟置入洪都集团防务产品业务及资产洪都航空(600316)11月14日晚间公告,公司拟将部分零部件制造业务及资产与洪都集团相关防务产品业务及资产进行置换。洪都集团与公司系同一实控人控制下的关联方。本次交易预计不构成重大资产重组。2010年公司实控人曾做出承诺“从未考虑过将所属防务资产注入公司,未来也不会考虑将防务资产注入公司”,本次资产置换涉及防务产品业务资产置入,需要公司股东大会批准实控人解除前述承诺后方可实施。

整体来看,随着股价不断上行,消费行业整体估值处于相对高位。在今年整体弱势的行情中,前期强势的消费板块纷纷开始补跌,地产下游的家电率先补跌,6月后食品饮料、医药生物等加入补跌队伍,7月后消费板块的补跌进一步加速。截至8月23日收盘,中证消费指数今年以来下跌14.17%,上周五(8月17日)触及年内新低10327.29点。

点评:在仓位增持方面,巴菲特押注美国金融板块和银行股的意图十分明显。伯克希尔大手笔增持了美国银行近2亿股,总持股增至8.77亿股,增持幅度高达29%,美国银行也成为伯克希尔第二大持仓;高盛也被较大手笔增持了近510万股,总持股增至1835万股,增持幅度高达38%。

虽然同是滑翔飞行器,但日本与美国唯一也是最重要的不同就是速度。“日本受‘和平宪法’规定的以防御为导向的政策制约,不能发展进攻性武器,因此它采取了折中的办法,助推的高度没有那么高,发动机推力也没那么大,突出防御性能。在大气层内和大气层外释放弹头最大的区别在于,弹头释放的速度不是特别高,再入后弹头受到的空气阻力大,速度下降的快,对手拦截的难度也要小很多。同时,其有效载荷也会比目前的高超声速武器要小,属于战术型武器。”

不仅如此,特朗普刺激计划的影响开始消退,这将在明年一季度施压美元。西太平洋银行认为,在美国中期选举之前,美元料面临压力,尽管美元已经找到了新的动力,但这种情况可能难以在长期持续。野村证券也表示,美联储紧缩周期可能接近尾声。油价还有没有继续上涨的空间?

国盛证券认为,当前外资是影响消费股走势的核心因素。随着近年来国际化的推进,外资不仅是A股最重要的增量资金,同时也已成为行业轮动体系中不可忽视的驱动因素。从资金偏好与影响来看,大消费无疑是外资最为偏爱的板块,且数据显示北上资金与消费行业涨跌相关性最为明显。回顾过去两年A股的行业轮动,外资的流入流出与国内市场风格变化密切相关。

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